AG Mortgage, 30 milyon dolarlık birinci sınıf senet teklifini fiyatlandırıyor
NEW YORK – AG Mortgage Investment Trust, Inc., bir gayrimenkul yatırım yan kuruluşudur. (NYSE: MITT), 2029’da vadesi dolacak 30 milyon dolarlık birinci sınıf tahvil halka arzının fiyatını ve sigortacıların fazla tahsisleri karşılamak için ek 4,5 milyon dolar satın alma seçeneğini açıkladı. Arzın, geleneksel kapanış koşullarına bağlı olarak 26 Ocak 2024’te tamamlanması bekleniyor.
Şirket, bu %9,5’lik öncelikli tahvilleri onay bekleyen “MITN” sembolü altında New York Menkul Kıymetler Borsası’nda listelemeyi planlıyor. Süreçlerin, yayınlandıktan sonraki 30 gün içinde başlaması bekleniyor. Egan-Jones Ratings Company, tahvillere BBB-yatırım yapılabilir notu verdi.
Satıştan elde edilen gelirler, firmanın yatırım kuralları dahilinde Konut Yatırımları ve Acente RMBS’sinin satın alınması ve GYO yeterliliğinin sürdürülmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere genel kurumsal hedefler için ayrılmıştır. Fonlar ayrıca işletme sermayesi ve 2024’te vadesi gelecek %6,75’lik Dönüştürülebilir Birincil Tahvillerin bir kısmı gibi mevcut borcun geri ödenmesi için de kullanılabilir.
Bu öncelikli teminatsız yükümlülükler, 15 Mayıs 2024’te başlayarak üç ayda bir faiz ödeyecek ve vadesi 15 Şubat 2029’da dolacaktır. Şirket, 15 Şubat 2026’da veya sonrasında herhangi bir zamanda tahvillerin tamamını veya bir kısmını geri alma hakkını saklı tutar.
Arzın ortak talep toplama yöneticileri arasında Morgan Stanley & Co. LLC, RBC Capital Markets, LLC, UBS Securities LLC, Keefe, Bruyette & Woods, Inc. ve Piper Sandler & Co yer alıyor. Arz, şirketin aktif raf kaydı kapsamında yapılacak Menkul Kıymetler ve Borsa Kurulu’na yapılan açıklama.
InvestingPro İçgörüleri
AG Mortgage Investment Trust, Inc. MITT (NYSE: MITT) üst düzey notlarını halka açmaya hazırlanırken, yatırımcılar en son performans ölçümleri ve uzman analizleriyle ilgilenebilirler. InvestingPro’nun bilgilerine göre, MITT’nin piyasa değeri 186,62 milyon dolar ve 11,24’lük F/K oranıyla işlem görüyor; bu da kısa vadeli kazanç büyümesi göz önüne alındığında potansiyel olarak düşük değerlenmiş bir hisse senedine işaret ediyor. Şirketin gelir büyümesi, 2023’ün üçüncü çeyreği itibarıyla son on iki ayda %1934,36 oranında şaşırtıcı bir artışla etkileyici oldu.
InvestingPro Tips, yönetimin agresif hisse geri alım stratejisinin ve bu yıl net gelir artışı beklentisinin şirketin geleceğine olan güvenin sinyali olabileceğini vurguluyor. Ayrıca analistlerin önümüzdeki döneme ilişkin faydalarını yukarı yönlü revize etmesi ve hissenin son üç ayda toplam %28,66 fiyat getirisi ile güçlü bir getiri elde etmesi potansiyel yatırımcıların ilgisini çekebilir. MITT’in üst üste 13 yıldır temettü ödemelerini sürdürmesi dikkat çekicidir ve şu anda %3,25’lik bir temettü getirisi sunmaktadır.
MITT’in finansal verilerine ve tahminlerine daha derinlemesine dalmak isteyenler için InvestingPro ek ipuçları ve analizler sunuyor. Aboneler, MITT’in likit varlıklarının kısa vadeli yükümlülüklerini aştığı ve şirketin bu yıl kârlı olmasının beklendiği gibi pek çok bilgiye erişebiliyor. InvestingPro aboneliği artık özel bir Yeni Yıl indiriminde, yatırımcılar %50’ye varan indirimlerden yararlanabilirler. Ayrıca 2 yıllık InvestingPro+ aboneliğinde ek %10 indirim için SFY24veya 1 yıllık abonelikte ek %10 indirim. SFY241 Kupon kodunu kullanın. MITT’in yatırım potansiyelini kapsamlı bir şekilde anlamak için InvestingPro’da listelenen 11 ek ipucunu göz önünde bulundurun.
Bu makale yapay zeka desteğiyle oluşturulmuş, tercüme edilmiş ve bir editör tarafından incelenmiştir. Daha fazla bilgi için Şartlar ve Koşullarımıza bakın.
